01. Юрий Белоусов - Жизнь Продолжается
02. Гарик Кричевский - Волчара
03. Владимир Лисицын - Другие времена
04. Григорий Войнер - Наваждение
05. Александр Солодуха - Позволь
06. Алексей Кудрявцев - Мне Судьба До Последней Черты До Креста
07. Виктор Королёв - А, поезд - чух, чух
08. Александр Туралин - Любовь Ушла
09. Сергей Гвоздика - Кривляться Хватит И Чудить
10. Александр Марцинкевич и Кабриолет - Аня-бомба

01. Интро
02. Музыка Мафия
03. Каменные цветы (при участии Елена Ваенга)
04. Вера
05. Выпадай В Осадок
06. Никто Не Ожидал
07. Жить Достойно
08. Старая Школа
09. Амадей (skit)
10. Музыкант vs Музыкант
11. Африка
12.